personas y familias
coaching en finanzas personales
Nos basamos en un concepto de “congruencia financiera” por lo que medimos tus hábitos de consumo para poder determinar tu salud y riesgos financieros. De esa manera podemos establecer tus excedentes y te brindamos las mejores herramientas que a largo plazo te permitan tener tranquilidad patrimonial.
auditorias de seguros y esquemas de protección
Sabemos que la vida es dinámica y las necesidades se actualizan constantemente por lo que te ayudamos a revisar que lo que tienes actualmente sea realmente lo que necesites.
planeacion y diseño de planes de retiro
Hay dos cosas que estamos seguros acerca del retiro:
1. Todos tenemos un viejito dentro con quien debemos estar comprometidos y
2. Cuando uno se retira, todos los días son fines de semana. Te ayudamos con estrategias deducibles de impuestos (si así lo deseas) a que tu etapa de retiro sea realmente una etapa de descanso y de tranquilidad.
planes educativos y universitarios
¿Recuerdas el momento en que tu bebé nació? ¿Recuerdas las promesas que le hiciste? Te ayudamos a que esas promesas se cumplan estés o no estés.
programas de ahorro e inversión
¡Los pequeños ahorradores también pueden invertir y tener blindado su dinero! Podemos ayudarte a cumplir tus metas personales a largo plazo a través de instrumentos de inversión inteligentes.
gastos medicos mayores
¿Sabías que la gente tiene un gran riesgo de perder su patrimonio por falta de previsión en planes de salud? Nos aseguramos que tu plan de gastos médicos mayores sea el más competitivo del mercado pues ponemos todas las opciones a tu disposición.
seguros de vida
Si tuvieras una máquina generadora de dinero que diariamente provea a ti y tu familia financieramente, ¿La tendrías debidamente protegida? Te ofrecemos generar ahorros en tus esquemas de protección a través de esquemas mancomunados con tu pareja y/o familiares.
seguro de invalidez
Nos encargamos de proteger debidamente tu talento y tu capacidad para generar ingresos y aseguramos que pase lo que pase tus metas más importantes se cumplan y puedas mantener tu nivel de vida.
legado y herencias
¿Sabías que puedes comenzar a dejar un buen legado a tus seres queridos desde ahorita? ¿Sabías que esa herencia puede costarte hasta una tercera parte de su valor? Te asesoramos para que en caso que faltes tu familia reciba regalos de amor, no problemas.